日期：2026-04-25 09:42:11
重磅消息！
当全球的目光聚焦于AI芯片的制程竞赛与大模型的参数飙升时，一个更基础、更致命的瓶颈正在浮现：
电力
高盛发出警告，美国AI产业的迅猛发展可能在未来五年内引发电力危机；
微软等巨头的数据中心扩张计划，已开始推高局部地区的居民电价
这场始于算法的革命，其终局可能将由电网决定
在这场决定未来的能源竞赛中，中国的地位正变得前所未有地清晰和关键
这不仅因为中国拥有全球领先的特高压输电网络和庞大的发电能力，更源于一个独特的“供需共振”机遇
海外AI催生的电力基建缺口，恰逢中国电力装备产能与技术的系统化溢出当商业航天的主题暂歇
一条逻辑更硬、空间更广、业绩能见度更高的超级主线“AI电力出海” 正迎来历史性的“戴维斯双击
第一中国西电
核心定位：
国内输变电装备的全能型链主企业，唯一具备输变电一次设备成套制造能力出海实力：
海外营收规模领先，深度参与全球多个国家级电网工程。近期中标国内14亿元特高压订单，彰显其在最尖端领域的技术统治力。同时，公司深度介入国内外核电站及前沿的可控核聚变项目，卡位未来基荷能源，赋予了其超越周期的长期成长叙事
第二、三变科技
核心定位：
国家电网与南方电网的核心供应商，拥有超过1600款变压器产品，覆盖范围广
出海实力：
产品线丰富，能够灵活满足不同地区、不同标准的配电网络升级需求，在电网的“毛细血管”端具备强大的市场渗透潜力
更重要的是它已经获得了马斯克电力公司订单
第三：保变电气
核心定位：
我国输变电装备制造核心企业，尤其在核电变压器、换流变压器等高端领域市占率领先
出海实力：
高端变压器技术壁垒极高，是电网的核心心脏。公司在国内外重点能源工程中拥有丰富的业绩履历，其产品力是打开海外市场的关键敲门砖
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